Som Di Digital redan rapporterat får spelbolaget THQ Nordic en värdering på cirka 1,2 miljarder kronor när bolaget noteras på First North den 22 november. Bolaget planerar att ta in mellan 200 och 240 miljoner kronor i samband med sin nyemission. Utöver detta säljs befintliga aktier för 200 miljoner kronor till teckningskursen 20 kronor per aktie.
Enligt prospektet har sex tunga investerare lockats köpa aktier för totalt 210 Mkr. De är: Didner & Gerge Fonder, Swedbank Robur Fonder, Handelsbanken Fonder AB, Ram One, Novobis och Lancelot Asset Management.
Läs mer: Här är spelföretagen med siktet på börsen
Swedbank Robur och Didner & Gerge Fonder tar de största posterna, på 45 Mkr vardera.
Största vinnaren på noteringen är bolagets majoritetsägare och grundare Lars Wingefors. Av prospektet framgår att han planerar att sälja aktier värda 139 Mkr. Han behåller dock en ägarandel på cirka 60 procent av rösterna i bolaget.
Storägarna Erik Stenberg och Mikael Brodén säljer aktier för 30 respektive 10 Mkr om noteringen fulltecknas.
”Sedan 2011, då berättelsen om THQ Nordic började, har vi lyckats etablera en stark plattform med över 370 fantastiska medarbetare och externa spelutvecklare, en attraktiv, diversifierad spelportfölj och den starkaste och mest välinvesterade pipeline vi haft”, säger Lars Wingefors i ett skriftligt uttalande.
Läs mer: Lars Wingefors på Di Digitals lista över ”Morgondagens techmiljardärer”
THQ Nordic köper och förädlar klassiska spel såsom Darksiders, Titan Quest och Red Faction. Den nya rapporten visar dock att egenutvecklade spel stod för motsvarande 56 procent av nettoförsäljningen under det tredje kvartalet.
Inför noteringen har THQ Nordic släppt finansiella rapporter för både det tredje kvartalet och hela 2016 som visar att bolaget växer i omsättning med höga vinstmarginaler.
Under det tredje kvartalet i år omsatte THQ Nordic närmare 78 Mkr, nästintill en fördubbling jämfört med samma period 2015. Hittills under 2016 har bolagets totala omsättning varit 173 Mkr.
Bolaget har också haft ett lyckosamt år i sin helhet, med en vinstmarginal på 41 procent och ett rörelseresultat på nästan 72 Mkr.