Edgeware (NTL) säljer utrustning för att distribuera tv och video över internet. Bolagets mjuk- och hårdvarulösningar gör det möjligt för operatörer, som Telia Sonera, att ge strömmad rörlig bild till sina kunder.
Nu ska Edgeware börsnoteras på Stockhomsbörsens huvudlista, uppger bolaget i ett pressmeddelande.
Edgwares vd och medgrundare Joachim Roos uppger att han förväntar sig att marknaden för TV- och videostreaming kommer att fortsätta att växa och bolaget har på senare år fått genombrottsavtal hos många stora operatörer, TV-bolag och innehållsägare världen över. Bolaget har bland annat ett kontor i Hongkong och ett i Mexiko, från vilket de säljer till Asien och Latinamerika.
”Det här är jätteroligt. Det här är en bransch som alla kan relatera till. Vi har goda möjligheter att flytta fram våra positioner”, säger Joachim Roos.
I samband med börsintroduktionen kommer bolaget att emittera 5 – 6 miljoner nya aktier. Nyemissionen förväntas tillföra bolaget cirka 150 miljoner kronor. Priset per aktie förväntas fastställas i intervallet 25–30 kronor per aktie, vilket värderar bolaget till cirka 816–885 Mkr.
”Vi siktar på 150 miljoner kronor för att det är det behovet vi har för att få ett manöverutrymme”, säger Joachim Roos.
Kapitalet från nyemissionen kommer att användas för att expandera bolagets säljorganisation, genomföra potentiella strategiska förvärv och stärka bolagets balansräkning.
De fem institutionella investerarna Catella Fondförvaltning, Grenspecialisten Förvaltning, LMK Forward, Swedbank Robur Fonder och OstVast Capital Management har tillsammans åtagit sig att förvärva 54,41 procent av aktierna.
Bolaget, som grundades 2004, fick in riskkapitalbolaget Creandum (NTL) som delägare redan 2006. Det är en av Crendums tidiga investeringar som riskkapitalbolagets grundare Staffan Helgesson ansvarar för.
”Edgeware har haft en fantastisk utveckling sedan bolaget grundades 2004 och vi på Creandum är som första investerare stolta över att ha varit med hela vägen till denna notering på Nasdaq Stockholm. Med noteringen får flera investerare möjlighet att vara med på bolagets fortsatta resa i den spännande videostreaming-branschen”, säger Staffan Helgesson i pressmeddelandet.
Läs även: Creandum tussar ihop startup-vd:ar i Silicon Valley
Under 2015 hade Edgeware en omsättning på 200 miljoner kronor och gjorde en vinst på 14 Mkr efter finansiella poster.
Edgeware har tagit in 180 Mkr i riskkapital sedan starten. Förutom Creandum har även Micron Ventures och Amadeus Capital Partners, som bland annat investerat i ögonstyrningsbolaget Tobii, gått in som delägare.
