Annons
Hermann Haraldsson, vd för Boozt.com.

Här är prislappen när e-handlaren Boozt går till börsen

Kriminologen Leif GW Persson och Per-Olof Johannesson, vd för Terranet.

Leif GW Persson investerar i Terranet inför noteringen

Elbilen Tesla Model 3.

Bloomberg: Elbilar snart billigare än bensinbilar

Niklas Österberg, vd Delivery Hero.

Delivery Hero köper konkurrent

Spotifys vd och grundare Daniel Ek.

Spotify förlikas med artister – avsätter knappt 400 miljoner kronor

Missa inget! Sveriges bästa tech-och startupnyheter direkt i mejlen:

Här är prislappen när e-handlaren Boozt går till börsen

Hermann Haraldsson, vd för Boozt.com.
Hermann Haraldsson, vd för Boozt.com.
Mellan 3 och 3,5 miljarder kronor, så högt värderas e-handlaren Boozt inför noteringen i slutet av maj.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

E-handelsbolaget Boozt har satt ett prisintervall på 54-63 kronor per aktie inför den stundande noteringen på Stockholmsbörsen. Första handelsdag är planerad till den 31 maj enligt prospektet.

Redan förra året talade Staffan Mörndal, partner på storägaren Verdane Capital, om en notering under 2017. Tillsammans med Sunstone Capital äger Verdane drygt 50 procent av bolaget. 

Läs mer: Boozt.com ska till börsen före midsommar 

Resterande del ägs av skoföretaget Ecco, Friheden Invest och Sampension.  I samband med noteringen kommer både befintliga aktier och nya aktier via en nyemission att erbjudas.

Boozt beskriver sig själva som ett teknikföretag som säljer mode online. Företaget säljer kläder och skor, framför allt av nordiska märken, i mellan- och premiumsegmenten.

Prisintervallet ger ett marknadsvärde på 3 088-3 544 miljoner kronor för Boozt. Fyra ankarinvesterare i form av Ferd AS, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) och Catella Fondförvaltning har åtagit sig att på vissa villkor förvärva aktier för omkring 565 miljoner kronor, motsvarande 39,5 procent av erbjudandet.

Boozt omsatte nära 1,4 miljarder kronor under 2016 med ett justerat rörelseresultat på 29,5 miljoner kronor. Under första kvartalet 2017 var nettoomsättningen 421,1 miljoner kronor (259,7) med ett rörelseresultat på -26,1 miljoner kronor (-17,1).

Carnegie och Danske Bank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, medan Berenberg är Joint Bookrunner i samband med börsnoteringen.

Läs även: Miljardboost för Boozt – firar med nytt kontor och lager

Finwire/Di Digital

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post