”Det här är fantastiskt. För första gången har vi nu på riktigt blivit ett globalt företag”, säger Starbreezes huvudägare och vd Bo Andersson Klint.
Avtalet, som undertecknades på onsdagskvällen, innebär ett rejält tillskott av kapital och en ny partner för det svenska bolaget. Dessutom öppnar det upp asienmarknaded för bolagets spel, bland dem Payday 2 och The Walking Dead.
”Det här är megastort för oss och jag hoppas att våra aktieägare inser vilken unik affär det här är. Det är en kapitalinjektion i kassan som motsvarar två års burn rate”, säger Bo Andersson Klint.
Beskedet satte fart på aktien under torsdagen. Vid 14:15-tiden hade Starbreeze b-aktie stigit med 15 procent till 16,5 kronor. Det gjorde Starbreeze till börsens näst bästa aktie under torsdagen.
Starbreeze gör nu en riktad nyemission till Smilegate på 129 miljoner kronor, efter utspädning motsvarande 4,9 procent av rösterna och 3,5 procent av aktiekapitalet. Starbreeze ger dessutom ut en femårig konvertibel värd motsvarande 215 Mkr, som fullt utnyttjad ökar Smilegates ägande i Starbreeze till 6,9 procent av rösterna och 9,4 procent av aktiekapitalet.
"Affären borde vara värd drygt 500 miljoner dollar för aktieägarna i Starbreeze enligt våra beräkningar", säger en analytiker som följer bolaget noga till Di Digital.
Stämmer analysen är affären värd mer än Starbreeze totala nuvarande börsvärde på 3,77 miljarder kronor.
Affären ska godkännas av en extra bolagsstämma som är utlyst till den 22 februari, där en representant från Smilegate föreslås ta plats i Starbreeze styrelse. I avtalet finns även en inlåsningsklausul för ledningen, Bo Andersson Klint, Mikael Nermark samt tekniske chefen Emmanuel Marquez.
”Starbreeze är en idealpartner för att ta Crossfire till den västerländska marknaden och nya titlar till vår hemmamarknad. Det här är ett långsiktigt strategiskt samarbete för oss”, kommenterar Joon Ho Sung, informationschef på Smilegate Group.
Koreanska Smilegates Crossfire är ett av världens mest spelade FPS med så många som sex miljoner samtidiga användare. Nu ska Starbreeze göra en variant av spelet för den västerländska marknaden.
Investeringen ger Starbreeze möjlighet att förlägga och distribuera sina spel, framför allt Payday 2 och spelstudion Overkills The Walking Dead på den asiatiska marknaden för pc- och mobilspel.
”Potentialen är stor, enbart Kina har 275 miljoner spelare”, säger Bo Andersson Klint.
Smilegate startade 2002, har sitt högkvarter i Seoul och omsatte 2014 cirka 425 miljoner dollar, drygt 3,6 miljarder kronor. Bolagets överlägset största succé hittills är Crossfire, en förstapersonskjutare, FPS, som påminner starkt om Counter Strike. Det uppges ha 500 miljoner spelare utspritt på 80 länder i världen.
Starbreezes uppgift är att göra ett nytt så kallat co-op spel av Crossfire för den västerländska marknaden.
”Det blir ett helt nytt pc-spel baserat på vår spelmotor Valhalla”, säger Bo Andersson Klint.
Något releasedatum är inte satt, men det ska ske samtidigt som en ny film baserad på Crossfire når biodukarna tidigast om tre år.
Avtalet med Smilegate innebär att den svenska spelutvecklaren växer.
”Vi kommer absolut att rekrytera personal, framför allt i Sverige och även i USA, men jag kan i dag inte säga hur många det rör sig om”, säger Bo Anderson Klint.
Starbreeze har i dag 125 anställda, inklusive konsulter.
Läs även: Starbreeze utmanar med vr-glasögon
