Som Di Digital redan rapporterat får det värmländska spelbolaget THQ Nordic en värdering på cirka 1,2 miljarder kronor, före emissionspengar, när bolaget noteras på First North imorgon, tisdag.
Nu står det även klart att emissionen har övertecknats 19 gånger inför noteringen. Det innebär att aktier till ett värde av 440 miljoner tecknas och att övertilldelningsoptionen utnyttjats. Bolaget får därmed ett börsvärde på 1,44 miljarder efter emissionen.
”Man får ju vara extremt ödmjuk inför detta enorma intresse. Vi har träffat kring 1000 personer på vår road show i London, Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Helsingfors och framförallt Karlstad. Jag känner ett stort ansvar att leverera på allas förtroende”, säger Lars Wingefors, vd och grundare av THQ Nordic.
Swedbank Robur, Handelsbanken Fonder, Didner & Gerge, Ram One, Novobis och Lancelot Asset Management är med på tåget. Totalt puttar dessa sex ankarinvesterare in 210 Mkr i bolaget, eller motsvarande 14,5 procent av börsvärdet. Swedbank Robur och Didner & Gerge Fonder tar de största posterna, på 45 Mkr vardera.
Läs mer: De köper aktier för 210 miljoner när THQ Nordic noteras
Största vinnaren på noteringen är bolagets majoritetsägare och grundare Lars Wingefors som kammar in cirka 146 miljoner kronor på noteringen. Han behåller dock en ägarandel på 50,01 procent.
THQ Nordic köper och förädlar klassiska spel såsom Darksiders, Titan Quest och Red Faction. Den nya rapporten visar även att egenutvecklade spel stod för motsvarande 56 procent av nettoförsäljningen under det tredje kvartalet.
Inför noteringen har THQ Nordic släppt finansiella rapporter som visar att bolaget växer i omsättning med höga vinstmarginaler. Under det tredje kvartalet i år omsatte THQ Nordic närmare 78 Mkr, nästintill en fördubbling jämfört med samma period 2015.
Hittills under 2016 har bolagets totala omsättning varit 173 Mkr. Bolaget har också haft ett lyckosamt år i sin helhet, med en vinstmarginal på 41 procent och ett rörelseresultat på nästan 72 Mkr.