Linas Matkasse grundades av syskonparet Niklas Aronsson och Lina Gebäck och var en pionjär för hemleverans av matvaror. Affärsidén gick ursprungligen ut på att veckovis leverera ingredienser och recept för middagar.
LMK Group, som är bolaget bakom varumärket Linas Matkasse, bekräftade på tisdagen att bolaget avser att notera aktierna på First North. Börsdebuten är tänkt att ske redan i slutet av mars.
Läs mer: Di avslöjar – Linas Matkasse till börsen
Vid börsnoteringen ska befintliga aktieägare sälja en del av sitt innehav, samtidigt som bolaget ska nyemittera aktier.
Teckningspriset förväntas ligga på 79,50 kronor per aktie, vilket värderar bolaget till cirka 760 miljoner kronor. Nyemissionen förväntas uppgå till 250 miljoner kronor.
Skandia, Invus, Nordea Fonder, Handelsbanken Fonder och Argenta har tecknat sig för aktier. Resten av erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.
Förutom Linas Matkasse bedriver LMK Group en liknande verksamhet i Norge och Danmark under andra varumärken.
Linas Matkasse omsatte drygt 1,2 miljarder kronor under 2020, en ökning med ungefär 12 procent från året före. Ebit-marginalen låg på 7,5 procent.
”Vi är en av få aktörer på världsmarknaden som kan kombinera lönsamhet och tillväxt på den här nivån. Det är viktigt för att vi ska ha förutsättningar att vara konkurrenskraftiga. Enhetsekonomin är det allra viktigaste och den förbättras ständigt”, sa vd:n Walker Kinman till Di Digital tidigare i mars.
På kort till medellång sikt beräknar bolaget en genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt om 10–12 procent och en ebit-marginal om 6-8 procent.
Det norska riskkapitalbolaget Herkules Capital har sedan 2015 varit största ägare i Linas Matkasse, de äger i dag 29 procent av bolaget. Grundarna Niklas Aronsson och Lina Gebäck kontrollerar 20 respektive 13,5 procent av aktierna. Tyska Acton Capital och svenska Creandum sitter på 8 procent vardera.