E-handelsbolaget Boozt har satt ett prisintervall på 54-63 kronor per aktie inför den stundande noteringen på Stockholmsbörsen. Första handelsdag är planerad till den 31 maj enligt prospektet.
Redan förra året talade Staffan Mörndal, partner på storägaren Verdane Capital, om en notering under 2017. Tillsammans med Sunstone Capital äger Verdane drygt 50 procent av bolaget.
Läs mer: Boozt.com ska till börsen före midsommar
Resterande del ägs av skoföretaget Ecco, Friheden Invest och Sampension. I samband med noteringen kommer både befintliga aktier och nya aktier via en nyemission att erbjudas.
Boozt beskriver sig själva som ett teknikföretag som säljer mode online. Företaget säljer kläder och skor, framför allt av nordiska märken, i mellan- och premiumsegmenten.
Prisintervallet ger ett marknadsvärde på 3 088-3 544 miljoner kronor för Boozt. Fyra ankarinvesterare i form av Ferd AS, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) och Catella Fondförvaltning har åtagit sig att på vissa villkor förvärva aktier för omkring 565 miljoner kronor, motsvarande 39,5 procent av erbjudandet.
Boozt omsatte nära 1,4 miljarder kronor under 2016 med ett justerat rörelseresultat på 29,5 miljoner kronor. Under första kvartalet 2017 var nettoomsättningen 421,1 miljoner kronor (259,7) med ett rörelseresultat på -26,1 miljoner kronor (-17,1).
Carnegie och Danske Bank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, medan Berenberg är Joint Bookrunner i samband med börsnoteringen.
Läs även: Miljardboost för Boozt – firar med nytt kontor och lager
Finwire/Di Digital