Under 2015 växte Klarna med 28 procent och omsatte 2,8 miljarder kronor. För att fortsätta sin snabba tillväxttakt behöver finansbolaget ett kassatillskott.
Klarna (NTL), som tidigare har tagit in över 2 miljarder kronor i riskkapital, tar nu in ytterligare 300 miljoner kronor i form av företagsobligationer. Detta för att ”diversifiera” bolagets finansieringskällor.
Obligationerna ger Klarna en kapitalinjektion samtidigt som bolaget slipper ge bort fler ägarandelar, enligt finanschefen Hannes Wadell.
”Det här är ett effektivt sätt för oss att slippa göra en nyemission. Det är en kapitalform som möter de kraven som vi har på oss och gör det på ett kostnadseffektivt sätt”, säger han.
Läs även: Klarna slår Spotify på listan över elitbolagen
Klarna tar in pengarna för att kunna fortsätta erbjuda sina kredittjänster.
”I och med att vi tar vårt första kapitalmarknadslån så öppnar vi för en ny finansieringskälla och det stärker oss när vi finansierar vår framtida tillväxt. Det ger oss även en starkare ställning”‚ säger Hannes Wadell.
Di Digital har tidigare rapporterat om Klarnas bankplaner. Betalbolaget flaggade i oktober i fjol för att framöver erbjuda både egna betalkort, egna sparkonton och direktbetalningar för privatkunder. I samma veva ansökte bolaget om ett banktillstånd hos Finansinspektionen.
Klarna erbjuder redan sina kunder möjligheten att betala sina fakturor två veckor efter köpet utan extra kostnad.
Klarna har tidigare sålt aktier värda 200 Mkr till Skandia, tagit in 680 Mkr av bland andra riskkapitalbolagen Northzone och Wellington och ytterligare kapital av Niklas Zennströms investmentbolag Atomico och amerikanska Sequoia.
Vilka som har köpt obligationerna i Klarna vill däremot bolagets finanschef Hannes Wadell inte uppge, men det rör sig om stora nordiska obligationsinvesterare.
”Vår räntemarginal på denna efterställda obligation är 4,5 procent och vi tycker att det är ett kvitto på att vi har mognat och att vi ses som en stabil och stark spelare. Vi kommer även ut billigare än många jämförbara bolag vilket är en kvalitetsstämpel”, säger Hannes Wadell.
Läs även: Klarna går in i den fysiska butikshandeln
För att kunna ge ut företagsobligationer ändrade Klarna sin bolagsstatus från privat till publikt bolag. Det är däremot inte ett tecken på att de planerar en börsnotering, enligt Hannes Wadell.
”Det är helt orelaterat till en börsnotering. En börsnotering är inte aktuell i nuläget utan anledningen till att vi går från privat till publikt bolag är för att kunna göra den här skuldkapitalmarknaden tillgänglig för oss”, säger han och fortsätter:
”Vi växer väldigt snabbt och det här är ett sätt att möjliggöra fortsatt snabb tillväxt.”
Läs mer: Här är Klarnas bankplaner
