Modelon är en spin-off från universitetet i Lund, med utveckling och försäljning av mjukvarulösningar som hjälper bolagets kunder att digitalisera sin produktutveckling inom bland annat fordonsindustrin och kraftverksindustrin. I Modelons kundstock finns exempelvis de globala fordonsbolagen Tesla, MAN Group, Daimler, samt NASA JPL som bygger och styr satelliter och rymdsonder.
Sedan starten för cirka 15 år sedan har bolaget vuxit till cirka 100 anställda, fördelade på tio kontor i Sverige och utlandet. Huvudkontoret finns i Lund som är kärnan för bolagets produktutveckling och försäljning.
”I alla år har vi helt hållet med egen kraft skapat tillväxt från Ideon i Lund. Idag är vi i hög grad internationaliserade med kontor i Europa, Nordamerika och Asien”, säger Magnus Gäfvert, vd för Modelon.
På onsdag nästa vecka inleds handeln med Lundabolagets aktier på First North. I och med börsintroduktionen tar bolaget även in 150 miljoner kronor i en nyemission. Samtidigt erbjöd huvudägaren, Modelons grundare, befintliga aktier för 50 miljoner kronor samt en möjlig övertilldelningsoption på 30 miljoner kronor.
Bolaget valde på fredagseftermiddagen att stänga intresseanmälan då det redan inkommit överstigande erbjudandet på sammanlagt 230 miljoner kronor. Den Luxemburg-baserade aktivistfonden Accendo Capital har tecknat den allra största andelen som ankarinvesterare.
Pengarna ska gå till att öka Modelons försäljnings- och marknadsföringsinsatser, samt stärka produktutvecklingen. Den mjukvara som Modelon hittills har byggt upp lägger man nu också i en ny molnbaserad plattform som bolaget lanserade förra året, som gör det möjligt för användare att ansluta till och använda appar via internet.
”De globala möjligheterna i affären är så pass stor att vi nu tar in pengar från kapitalmarknaden, både för att kunna accelerera vår kommersiella verksamhet och driva tillväxt genom att investera mer i vår mjukvaruplattform”, säger Magnus Gäfvert.
I fjol uppgick Modelons nettoomsättning till drygt 112 miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 10,5 procent jämfört med 2019. Det justerade rörelseresultat landade på närmare 20 miljoner kronor.
